Gas Natural FENOSA Chile y la familia Pérez Cruz acordaron la división de GASCO para crear una sociedad de gas natural y otra de GLP
El acuerdo contempla proponer a los accionistas de Gasco asignar a una sociedad, que mantendrá la denominación de Gasco S.A., todos los activos relacionados con el negocio de GLP y a Gasco GN todos los activos relacionados con el negocio del gas natural.
Tanto Gas Natural Fenosa Chile como la familia Pérez Cruz, lanzarán ofertas públicas de adquisición de acciones (“OPAs”) por el total de las nuevas acciones de Gasco GN y de Gasco S.A., respectivamente.
Gas Natural Fenosa Chile, controlador de CGE, y la familia Pérez Cruz firmaron hoy un acuerdo para la división de la sociedad Gasco S.A. en dos empresas distintas, una dedicada al negocio del gas natural, Gasco GN, y la otra al negocio del gas licuado del petróleo (GLP), que mantendrá la denominación Gasco S.A.
Gasco S.A. cuenta hoy entre sus accionistas a la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) con aproximadamente un 57% y a la familia Pérez Cruz con aproximadamente un 22%, además de un free float de 21%.
Separación de bienes y activos
En virtud del acuerdo alcanzado, se asignarían a Gasco S.A. todos los activos relacionados directa o indirectamente con el negocio de GLP, incluidas las participaciones accionarias de todas las sociedades referidas a este negocio. También se le asignarían los activos que no estén relacionados directa o indirectamente con el negocio de GLP ni con el negocio de gas natural, la unidad de negocio Gasco Magallanes y determinados activos de uso conjunto.
Asimismo, a Gasco GN se asignarán todos los activos relacionados directa o indirectamente con el negocio del gas natural, incluyendo las participaciones accionarias de todas las sociedades referidas a este negocio y determinados activos de uso conjunto.
Lanzamiento de OPAs
Tanto Gas Natural Fenosa Chile como la familia Pérez Cruz, directamente o a través de personas relacionadas, lanzarán ofertas públicas de adquisición de acciones (“OPAs”) por el total de las nuevas acciones de Gasco GN y de Gasco S.A., respectivamente, comprometiéndose a acudir a la OPA lanzada por la otra parte, según corresponda.
Según el acuerdo, el valor asignado a cada nueva acción de Gasco S.A. es de $1.754 mientras que cada nueva acción de Gasco GN tendrá un valor de $3.546.
Dichos precios serán ajustados por las partes, entre otros, por efecto de la asignación de los bonos y determinados activos a Gasco GN o Gasco S.A., así como por efecto de los dividendos pagados por la actual sociedad Gasco S.A. o por las resultantes Gasco GN o Gasco S.A., o por causa de hechos producidos a partir del 31 de diciembre de 2015.
El proceso se espera que pueda quedar finalizado dentro del año 2016 sujeto a la obtención de las autorizaciones y consentimientos propios del proceso.
